本片报告的是平易近国早期，反动党人高不就为争夺反袁势力到北京混混帮闯山门，却被堂主铜狮子所害，幸得小乞丐张野鬼搭救，两人结拜为兄弟。一次张野鬼为救密友，与铜狮子结仇，被其卖给天津替人受死，幸被义兄搭救，流亡武功山。张野鬼拜师学艺，师成回京，乔装武功山人与铜狮子打赌，让马老二在十五天内从乞丐成为显贵，又说铜狮子在百天之内…

李时峰和梁俊超是警校同学，更是亲如手足的兄弟，两人同时对校花廖静怡展开狠恶寻求。其实静怡早已对峰心有所属。海关缉私队获取坚固密报，一宗数额重大的私运买卖行将动作。缉私队决定严密封锁动静，由队长梁俊超带队，奥秘出动，抓获罪犯。不意，动作计划竟已全在对方的意料傍边！缉私队又一次的突袭掉败，私运活动遭到干扰，露出了两边都有卧…