怀玉公主（郑家榆 饰）是清代将领傅正不测收养的一位女孩，其真实身份是明代亡国天子永历之女。在怀玉十八岁的阿谁元宵节，她和嫂子成莹（于佳卉 饰）女扮男装上街出游，居然相逢了吴三桂之子吴应熊（王皓 饰）和微服出巡的康熙天子（孙耀威 饰），三小我虽都掩蔽了真实身份却很是投缘当即结拜成为兄弟。一次不测，怀玉与那时显赫的成家结下恩仇…

故事一切由三个来自不同背景的人带出，一个是明朝的刁蛮公主，一个是清朝深宫里的风流皇帝，一个是流放边疆的藩王之子。由他们撞击出来的友情火花，继而燃点出一个凄美的爱情故事，及一段崎岖的人生，剧情峰回路转，是一部集人气与演技的经典好戏。

康熙帝微服上街，偶遇女扮男装之亲王府格格傅怀玉及平西王吴三桂世子吴应熊，因缘际会地做了结拜兄弟，直到日后他们身份揭露后，康熙与吴应熊却同时爱上了怀玉，遂衍生出难以化解的爱情三角，康熙为政治考虑，有意招应熊为额驸，赐婚建宁公主，并有意纳怀玉入宫，立做皇后。