沙僧(麦长青 饰)遁地前往求观音(盖鸣晖 饰)相助，但观音正在雷音寺参加孟兰盆佛法大会，听佛祖讲经。由于沙僧找不到观音，便抱起庙中观音像跑回救师父，最后在路上不支晕倒。唐僧师徒悟出要靠自己，于是悟空答应让位给神猴取西经，但要求神猴需将众人呕出。
不过神猴却只呕出牛魔王夫妇，留了听谛于肚内。悟空法力尽失，变回马骝，在花果山路上遇见九千岁及小云雀，幸得九千岁助他飞上天宫找救兵恢复法力，但遭杨戬阻拦。
