此时的蒋延隆(荆浩 饰)意识到，日军中有一支战斗力极强的化妆部队，此前自己部队遇袭和八路军根据地遭到破坏，很可能都跟这支部队有关。此时，国民党方面也已知道日军化妆部队的存在。为此，军令部成立了特别调查室，并赦免蒋延隆，任命他为调查室组长。
萧长佑(赵锦焘 饰)回到淮江县城，与地下党组织取得联系。趁日军化妆部队在当地招收特工，萧长佑成功打入，但因故受到怀疑，深陷困境。蒋延隆潜入淮州，联手医生女友谢春萱，刺杀33部队队长内藤忍(魏春光 饰)未遂。
