王经堂利用简妮钓我地下党负责人杨剑清到协和医院，当杨剑清赶到时遭敌特残酷杀害。周国华(任程伟 饰)被捕，周国华与王经堂展开针锋相对的斗争。北平敌“剿总”军事会议上，王经堂口若悬河，欲利用周国华指证李昌毅(张先衡 饰)(张先衡 饰)动摇变节。
周国将我军力主和平解放北平的政策向敌高级军官们宣讲，令王经堂恼羞成怒。于厚仁(崔可法 饰)和柳繁瑜(李小璐 饰)深深为李昌毅今后的命运担忧。王经堂命鲁青(张汇仓 饰)尽力收集民间文物古董押运南京。
昆桑(侯宏澜 饰)孤身一人前往营救周国华未果，并与军统展开激战，乔震山、刘吉瑞(刘柏均 饰)赶到，掩护昆桑撤离。为转移目标，王经堂将周国华转交给顾贞雄，借他之手除掉周国华。
