康瑛(阿斯茹 饰)在住处等着江波(杜淳 饰),此时江波却应老K(杨树泉 饰)之约赴郊外野庙。
老K与行动队员用枪逼住江波,审问他“电台暴露”情报来源,江波在被拷打的情况下,拒绝说出情报来源,就在行动队员要对江波进一步动刑时,一直住在野庙的洪尔贵(周德华 饰)说话了,他说出了自己身份,江波与洪尔贵战友相见份外激动。
在东京经过整容已经是日本内阁情报部、国民党K机关、中共党员三重身份的滕玉莲化名尤佳丽(朱虹 饰)(江波昔日战友)拜见了日本内阁情报部的尾崎,他派尤佳丽去上海建立该机构的驻沪办事处,公开身份是朝日新闻的记者,尤佳丽乘船抵沪,已在上海的宫西中一到港口接回了她,宫西中一是共产国际驻上海的代表,尤佳丽把日方绝密的“华北不扩大方案”交给宫西中一,请他转交中共地下组织发报给延安,由延安转交苏联,情况紧急,老K找到康瑛,康瑛决定冒险发报。