深夜,神秘的黑影又在水家大院里出没,狗发现窗外的黑影一阵乱喊,揪住后竟然发现那是水二爷(巍子 饰)。仇家远(白恩 饰)(白恩 饰)怀疑吴嫂(洪京京 饰)是日本特务,让拾粮(崔林 饰)盯梢寻找证据。
曾子航(杜源 饰)从司徒雪儿(彭心宜 饰)处得知城防图被盗,决定借此机会把隐藏在凉外I城的毒蛇找出。日本特务让冯传五(赵纯阳 饰)(赵龙豪 饰)协助日军攻打凉州城,完成日军代号“木马屠城”的计划。曾子航将计就计展开行动,让冯传五混入了日本特务中。