第二次世界大战时代，中国河北挂甲台村的农人马大三（姜文饰）在日本人的统治下过着安静的生存。一个晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（喷鼻川照之饰）和翻译董汉臣，把他们绑缚塞进麻袋放在马大三家里，并交托马好美观管，几天后的大年三十来带人。马大三和村平易近把稳翼翼地看管两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救旌旗暗号，皆被…

故事发生于北宋真宗咸闰年间的天长县，这里农耕忙碌，行商往来，物产富庶。包拯自幼生活在这里，此时正在县内著名的三无学堂读书。在学堂里，有一班年龄和包拯相仿的少年，像不屈不挠的展昭，精灵乖僻的萧珑，喜好“行侠仗义”的五鼠等。在他们的资助下，包拯破获了一个又一个纷纭庞大的案件，他资助朝廷追回了十万两国库银、资助老善人找到了八…