孙文拜会黄兴，将兴中会与联合为一体。为阻止清朝立宪，孙文派人暗杀考察立宪的五大臣，却只炸伤了其中之一的绍英，载沣等依然如期出国，游历了美国、日本等26个国家，一百多座城市，拜会了、伊藤博文等人，大有裨益，不觉时近年余。孙文对五大臣也谈“三民主义”嗤之以鼻，在美国演说，批驳清廷，并发行债券，筹措革命经费。杨度回国，被袁世凯(孙淳 饰)重用，所办宪政研究院更是受到慈禧支持，立为国家机构。此时此刻深居瀛台的光绪却终日郁郁而不得志，以修钟消磨时光，打算跟太后熬时间，慈禧震怒摔了钟表。
